Fiodor rusza w tournée po kraju wraz ze swoim numerem i we wszystkich większych miastach ZSRR odnosi sukces, a Lena udanie debiutuje z opracowanym przez siebie pokazem tresury tygrysów. Pomimo zawodowych sukcesów młodzi wciąż myślą o sobie – Lena odrzuca oświadczyny Pieti, a Fiodor zaloty swojej nowej asystentki Oleczki i na wieść o sukcesie Leny pędzi na złamanie karku na swoim motocyklu na spotkanie ukochanej. W finałowej scenie obydwoje padają sobie w ramiona.

Obsada aktorska Ludmiła Kasatkina – Lena Pawieł Kadocznikow – Fiodor Leonid Bykow – Pietia Pawieł Suchanow – dyrektor cyrku Konstantin Sorokin – księgowy Glikierija Bogdanowa-Czesnokowa – Maria Michajłowna (matka Oleczki) Nina Urgant – Oleczka Boris Eder – treser Tielegin (również tresura tygrysów dla potrzeb filmu) Tatiana Pieltcer – matka Leny Aleksandr Orłow – ojciec Leny Siergiej Filippow – Kazimir, treser tygrysów Anatolij Korolkiewicz – iluzjonista Piotr Łobanow – wujek Wasia Michaił Iwanow – marynarz na barce Władimir Cwietkow – konferansjer Boris Biatkin – klown z pieskami Chasan Musin – klown w meloniku Iwan Chromow – żongler Polina Czerniega – akrobatka Stiepan Razumow – akrobata Siergiej Biełow – woltyżer Władimir Fomienko – woltyżer Maria Gałankina – woltyżerka Boris Kudriaszow – kapitan barki Jelizawieta