Tymczasem amerykański doktor psychologii John Holden przybywa do Londynu na międzynarodową konferencję mające obalić zjawiska nadprzyrodzone. Na konferencji miał być Harrington, który planował ujawnić, że rzekoma satanistyczna sekta prowadzona przez Karswella jest oszustwem. Jeden z członków sekty, Rand Hobart podejrzany za morderstwo popadł w katatonię. Irlandzki profesor O’Brien i hinduski profesor Kumar rozważają udział sił nadprzyrodzonych, jednak Holden wyklucza tą możliwość. W British Museum Holden prosi o rzadką książkę o czarownictwie, jednak niespodziewanie zniknęła ze zbiorów. Wówczas obecny Karswell oferuje Holdenowi okazanie swojego egzemplarza w swojej rezydencji. Holdenowi wydaje się przez moment, że wizytówka Karswella ma ukryte znaki.
Na pogrzebie Harringtona jego bratanica, Joanna daje Holdenowi pamiętnik stryja szczegółowo opisując strach przed mocą Karswella. Wciąż sceptyczny Holden następnego dnia udaje się z Joanną do rezydencji Karswella organizującego dla lokalnych dzieci przyjęcie halloweenowe. Rozlega się wichura, której wywołanie przypisuje sobie Karswell. Holden utwierdza się w przekonaniu, że Karswell, który zaczynał karierę jako iluzjonista, to zręczny oszust.