Po drodze spotykają Cyrusa Hollidaya, odpowiedzialnego za budowę linii kolejowej do Santa Fe, oraz jego córkę Kit, w której obaj się zakochują.
Okazuje się, że Terytorium Kansas, gdzie znajduje się Fort Leavenworth, jest nękane ciągłymi atakami zdecydowanego abolicjonisty Johna Browna, który prowadzi krucjatę przeciwko niewolnictwu. Jest on także byłym nauczycielem Carla Radera, który postanawia się do niego przyłączyć. Podczas jednego z ataków Browna na wojskowy transport, Stuart i Custer chwytają jego syna – Jasona, który przed śmiercią wyjawia im miejsce pobytu ojca. Stuart w przebraniu udaje się we wskazane miejsce, ale zostaje rozpoznany przez Radera. Kiedy usiłuje zbiec, wpada w pułapkę, ale zostaje uratowany przez Custera, który przybywa z oddziałem kawalerii.
Sądząc, że Brown został pokonany, a jego siły rozgromione, żołnierze wracają do Waszyngtonu, gdzie Stuart oświadcza się Kit. Tymczasem Brown planuje na nowo rozpętać powstanie przeciwko niewolnictwu, atakując arsenał w Harpers Ferry. Ponieważ odmawia zapłaty Raderowi za jego usługi, ten udaje się do Waszyngtonu, by powiadomić swoich dawnych kolegów o planach Browna.