Jimmy i Kim niszczą reputację Howarda i doprowadzają do ugody w sprawie Sandpiper. Howard konfrontuje się z nimi, lecz w trakcie spotkania zostaje zamordowany przez Lalo. Kim jest zmuszona do przeprowadzenia dywersji, podczas gdy Lalo napada na Gusa i żąda od niego ujawnienia planów laboratorium metamfetaminy. Gus zabija Lalo pistoletem, który wcześniej ukrył w laboratorium. Mike pozoruje samobójstwo Howarda, jego zwłoki wraz z ciałem Lalo chowa w dole wykopanym w laboratorium. Przerażona i dręczona wyrzutami sumienia Kim rezygnuje z zawodu prawnika i odchodzi od Jimmy'ego. Jimmy nie radzi sobie z odejściem Kim i całkowicie przeobraża się w Saula Goodmana.
Po wydarzeniach z Breaking Bad Jimmy ukrywa się w stanie Omaha jako Gene Takavic. Pracuje jako kierownik cukierni Cinnabon, lecz wraca na przestępczą drogę współpracując z taksówkarzem Jeffem. Zaprzyjaźnia się z jego matką Marion, lecz ta odkrywa, iż Gene to tak naprawdę Saul Goodman i doprowadza do jego aresztowania.
Jimmy trafia do sądu, gdzie udaje mu się wytargować z oskarżeniem stosunkowo krótki wyrok. Pod wpływem Kim, która wyznała w międzyczasie prawdę o Howardzie, Jimmy przyznaje się jednak do wszystkiego.