Alex Summers prowadzi swojego brata Scotta do instytutu profesora Charlesa Xaviera mając nadzieję, że Xavier i współpracujący z nim Hank McCoy będą w stanie nauczyć Scotta kontrolować jego umiejętności. W instytucie Scott spotyka Jean Grey, w której się zakochuje. Rosnąca moc Apocalypse’a zaczyna powodować niepokoje na całym świecie. Xavier i Alex spotykają się w tej sprawie z agentką CIA Moirą MacTaggert, która zajmowała się badaniem legendy Apocalypse’a. Ta opowiada im o jego pochodzeniu: urodził się on tysiące lat temu w Egipcie jako pierwszy z mutantów i kierował drużyną zmutowanych wojowników znanych jako Czterej Jeźdźcy.
Erik Lehnsherr mieszka w komunistycznej Polsce, gdzie założył rodzinę i pracuje w fabryce. Podczas wstrząsu sejsmicznego używa swoich mocy, aby uratować jednego ze współpracowników, co powoduje próbę jego aresztowania przez milicję. Jeden z żołnierzy przypadkowo zabija jego córkę i żonę. Erik zabija całą grupę. Później pojawia się w fabryce z zamiarem zabicia wszystkich pracowników, jednak zjawia się Apocalypse, który go wyręcza i zabiera do Auschwitz. Zachęcony przez Apocalypse’a do użycia swoich mocy, Erik niszczy obóz i dołącza do niego.