Kato czuje się oszukany, obiecuje wytropić Usagiego i się z nim policzyć. Nukekubi Usagi po noclegu w domu u samotnej, starszej kobiety, wczesnym rankiem postanawia wyruszyć w dalszą drogę. Lecz kobieta swoim ględzeniem tak narzuca się samurajowi, że ten przez grzeczność opuszcza ją dopiero późnym popołudniem. Po niedługiej wędrówce zapada wieczór, samuraj postanawia skorzystać z gościny samotnego górala w jego chacie. Mimo zmęczenia Usagi nie może zasnąć, wydaje mu się, że ktoś wokół niego się porusza. Wtedy atakuje go Nukekubi - demon w postaci samej głowy bez ciała i chce go pożreć. Jest to głowa gospodarza, którego ciało leży bezwładnie na posłaniu. Po długiej i wyczerpującej walce, kilka razy ugryziony przez głowę, Usagi ogłusza demona i zamyka go w klatce na ptaki. Klatkę wraz z demonem darowuję kobiecie u której nocował, tym samym zadowalając ją bo ta teraz ma partnera do rozmowy i demona, którego ona karmi mięsem z jaszczurek Tokage. Miecz Narukami Podczas wędrówki Usagi natrafia na walkę samotnego samuraja z kilkoma przeciwnikami, zaatakowany przez jednego z nich, rani go przyłączając się tym samych do samotnego wędrowca. Po zakończonej walce ten opowiada mu swoją historię. Jest to dowódca walasli pana Masakiego - Inuyoshi.