7 kwietnia Miles Davis nagrał album A Tribute to Jack Johnson i natychmiast udał się do San Francisco, gdzie pomiędzy 9 a 12 kwietnia występował w Fillmore East ze swoim sekstetem, w którym za Shortera grał już Steve Grossman. Wystąpili razem z Grateful Dead i Stone the Crows. Drugi koncert (z 10 kwietnia) został profesjonalnie nagrany i wydany w 1973 roku tylko w Japonii jako Black Beauty, a w USA dopiero w 1997 jako Black Beauty: Miles Davis at Fillmore West. W międzyczasie ukazał się także przełomowy album Bitches Brew (4. 1970), któremu towarzyszył singel z edytowanymi wersjami "Miles Runs the Voodoo Down" i "Spanish Key". Był to pierwszy "złoty" album Milesa DavisaMichael Cuscuna. "Broszura do albumu" Ss. 13-15.
Miles powrócił na kolejną serię koncertów w Fillmore East w dniach 17-20 czerwca. Tym razem zespół Davisa był septetem, gdyż doszedł Keith Jarrett, który grał w nim na organach. Był to pierwszy zespół Davisa z dwoma muzykami grającymi na instrumentach klawiszowych. Innym wykonawcą była Laura Nyro (wielbicielka Milesa).