Nie rozumie jednak poczynań żony, trudno mu się pogodzić z myślą, że jego ukochana może być czarownicą. arcybiskup – nie chce pozwolić na ślub młodego króla z Elizą, sądzi, że dziewczyna jest czarownicą i chce ją spalić na stosie. Uważa, że odpowiednią wybranką dla młodego króla jest Marta. Marta – chce zostać żoną młodego króla. Angelo – sługa arcybiskupa, który prowadzi Elizę na stos. To on ma właśnie za zadanie śledzić poczynania młodej królowej i informować o wszystkim arcybiskupa. kruk – opowiada całą historię o Elizie i jej zaklętych braciach, informuje młodego króla, że jego żonę Elizę chcą spalić na stosie. myszki – pomagają Elizie szyć ubranka z pokrzyw, aby odczarować jej braci spod klątwy złej macochy.

Obsada Walentina Tumanowa – Eliza Jelena Ponsowa – zła macocha, staruszka, kruk Anatolij Szczukin – król Siergiej Martinson – urzędnik króla Wiktor Siergaczow – młody król (głos) Askold Biesiedin – młody król (wokal) Erast Garin – arcybiskup