(Tripitena's Song)” (L. Reed) – 4:30 „Guardian Angel” (L. Reed) – 6:51
Skład Lou Reed – śpiew, gitara Mike Rathke – gitara Fernando Saunders – gitara basowa, gitara Tony „Thunder" Smith – perkusja Friedrich Paravicini – pianino, instr. klawiszowe Jane Scarpantoni – wiolonczela, aranżacje smyczków Doug Wieselman – saksofon tenorowy i barytonowy Paul Shapiro – saksofon tenorowy Steve Bernstein – trąbka, aranżacja rogów Art Baron – puzon w „Broadway Song” Ornette Coleman – saksofon altowy w „Guilty” Frank Wulff – obój, lira korbowa w „Overture” i „The Fall of the House of Usher” Kate & Anna McGarrigle – dalszy śpiew Antoine Silverman – skrzypce Marti Sweet – skrzypce Patrick Carroll – gitara basowa i programowanie automatu perk. w „Who Am I? (Tripitena's Song)” Shelly Woodworth – rożek angielski w „Who Am I? (Tripitena's Song)” Russ DeSalvo – gitara i instr. klawiszowe w „Who Am I? (Tripitena's Song)” Rob Mathes – aranżacja smyczków w „Who Am I? (Tripitena's Song)” Ric Wake – producent w „Who Am I?