Funkcję wokalistki objęła w 2004 Joanna Borecka, za gitarę basową chwycili kolejno Aleksander Sosiński i Jacek Borucz, grą na perkusji zajął się Mateusz Piotrowski. W takim składzie w 2004 roku zostało wydane pierwsze demo Znamię. Demo zostało nagrane w Studio Niekłańska, realizacją i miksem zajęli się Piotr "Fafa" Burkacki i Jacek Borucz. Do 2005 zmieniła się sekcja rytmiczna zespołu, funkcję basisty objął Marcin Zajusz, a za perkusją usiadł Michał Martyniuk. W tym składzie zespół nagrał dwa utwory, które trafiły na składankę Ursynowski Rock 2. Niedługo później, 4 kwietnia 2006 roku została wydana pierwsza płyta zespołu - Skyward. Płyta składała się z 11 utworów, zespół zdecydował się na teksty w języku angielskim, teksty napisał Piotr Sikora, oprócz "Waiting for the Down", który został napisany wspólnie z Joanną Borecką. Realizacją nagrań i miksem zajął się Marek Bereszczyński w studiu Złota Skała. Za mastering odpowiada Grzegorz Piwkowski z High-End Studio. Po wydaniu płyty zespół zagrał kilka koncertów, jednak w związku z faktem, że w 2006 roku Daniel Lechmański dołączył do zespołu Chain Reaction, a w 2009 Piotr Sikora dołączył do zespołu Leash Eye zespół był mało aktywny w latach 2006-2011. W 2006 nowym wokalistą zespołu został laureat Szansy na sukces z 2004 roku - Marcin Maliszewski.