Cade hakuje drona, którego zabrał podczas ataku w Teksasie odkrywając, że firma Kinetic Solution Incorporated, w skrócie KSI, jest w zmowie z Cmentarnym Wiatrem, przez co decydują się zinfiltrować siedzibę KSI w Chicago.
Tymczasem szef KSI, Joshua Joyce, pokazuje Darcy Transformium – metal, z którego składają się Transformery, lecz potrzebuje więcej. Więzi on Brainsa, by przekazywał im dane z mózgów martwych Decepticonów i chce użyć tych danych w celu stworzenia własnych Transformerów. Joshua pokazuje Darcy Galvatrona – Transformera stworzonego przy pomocy danych z głowy Megatrona. Autoboty niespodziewanie atakują siedzibę KSI i niszczą sprzęty, lecz Joshua powstrzymuje ich i mówi im, że ich więcej nie potrzebują, gdyż mogą ich teraz tworzyć. Zdenerwowane Autoboty decydują się przerwać atak i uciec.
Zmuszony przez Attingera Joshua odpala Galvatrona i Stingera, by ścigały Autoboty. Optimus walczy z Galvatronem, lecz zostaje ciężko zraniony przez Lockdowna, który porywa jego i przez pomyłkę Tessę na swój statek. Na statku Lockdown mówi Optimusowi, że „Stwórcy” chcą go z powrotem. Przed ucieczką Lockdown daje członkom Cmentarnego Wiatru tzw. „Ziarno”, a tymczasem Autoboty dostają się na statek Lockdowna.