Serana prosi Smocze Dziecię o odeskortowanie jej do domu, położonego u wybrzeży Skyrim zamku Volkihar. Po dotarciu do zamku ojciec Serany, lord Harkon, w zamian za bezpieczne sprowadzenie córki oferuje Smoczemu Dziecięciu możliwość zostania lordem wampirów bądź, w drodze wyjątku, bezpieczne opuszczenie zamku i powrót do Obrońców.
Ścieżka klanu Volkihar Zaakceptowawszy propozycję Harkona, gracz zostaje przez niego ugryziony i zamieniony w lorda wampirów. Harkon uczy Smocze Dziecię korzystać z nowych umiejętności, po czym wysyła na misję mającą na celu odzyskanie wampiryczny artefakt zwany Kielichem Krwawego Kamienia. Bohater odzyskawszy Kielich zostaje zaatakowany przez dwa wampiry z klanu Volkihar chcące obalić Harkona, udaje mu się je jednak pokonać i wrócić do zamku.
Po odzyskaniu Kielicha Harkon zaczyna rozpuszczać fałszywe pogłoski o odnalezieniu w Skyrim Prastarego Zwoju, chcąc zwabić do krainy kapłana Ćmy – osobę potrafiącą odczytać Zwoje – aby odczytał on zwój z przepowiednią, z którym uwięziona została Serana. Po przybyciu kapłana do Skyrim Smocze Dziecię porywa go i zamienia w swojego niewolnika, zmuszając do odczytania Zwoju. Lektura wyjawia, że aby spełnić przepowiednię potrzebny jest artefakt zwany Łukiem Auriela i dwa kolejne Zwoje.