CD 2 - Różni wykonawcy - Drzewo Osjan Osjan – Ossian – Part One – 20:30 I. "Ossian Waltz" (J. Ostaszewski) II. "Tuana – Part One" (J. Ostaszewski) III. "Pink Song" (J. Ostaszewski) Osjan – Ossian – Part Two – 21:10 I. "Mane Ho" (Osjan) II. "Green Dance" (W. Waglewski) III. "Blue Dance" (W. Waglewski) IV. "Coda" (J. Ostaszewski) Monodrum – "Monodrum" (R. Nowakowski) – 2:21 Drum Freaks – "Smyrna" (M. Kurtis) – 12:28 Voo Voo – "Gwiazdy jak oczy Boga" (W. Waglewski) – 5:08 Voo Voo – "Zielone liście palm błękitne fale" (W. Waglewski) – 4:18
Utwory 1 (I, II, III) i 2 (I, II, III, IV) nagrano 31 maja 1980 w Muzeum Miasta Łodzi w składzie: Jacek Ostaszewski – flety proste, kaya-kum (gayageum), głosy Wojciech Waglewski – gitara, quica Jacek Wolski – tabla, pakhawaj, bandura Milo Kurtis – instr. perkusyjne, głosy Radosław Nowakowski – congi, bongosy, ksylofon Utwór 3 nagrano 7 października 2004 w studiu GRAM Radia Kielce w składzie: Radosław Nowakowski – bęben marszowy, congi, bata Utwór 4 nagrano w 2003 podczas koncertu w kościele św. Jana w Gdańsku w składzie: Janusz Janina Iwański – gitara Piotr Iwicki – instr.