Podczas zwiadu zabijają kilku myśliwych plemienia Illinoisów, prowokując ich atak na wioskę. Nie w smak jest im również dakocka kobieta Hiawathy, którą ten sprowadza do obozu i oficjalnie poślubia. Papakiłis, używając strzały Dakotów – prezentu od Lakku, zabija Kłasinda – jednego ze swoich współplemieńców zrzucając winę na Dakotów. Podczas nieurodzaju zbiorów, wobec widma głodu podczas zimy, zbiera wojowników na wyprawę wojenną przeciwko Dakotom, którym niczego nie brakuje. Uzyskuje na nią zgodę starszyzny plemiennej z kilkudniowym odroczeniem terminu wyprawy do czasu powrotu Czibiabosa – emisariusza wysłanego do Dakotów z prośbą o żywnościową pomoc. Dakotowie zgadzają się jej udzielić Odżibwejom, jednak podstępny Papakiłis zabija skrytobójczo posłańca w drodze powrotnej, ponownie używając strzały Dakotów. Odżibwejowie przekonani o złej woli Dakotów organizują wyprawę na ich obóz. Bierze w niej udział również Hiawatha, który chociaż przeciwny wojnie, przekonany o śmierci Kłasinda i Czibiabosa z rąk Dakotów, chce pomścić przyjaciół. O świcie, tuż przed porą planowanego ataku, Hiawatha samotnie przekrada się do obozu Dakotów i wigwamu ich wodza Madżekiłisa.