Otwierające słowa pierwszej zwrotki "Well, I thought that the rain would cool things down/But it looks like it don't", oparte są na filmie Johna Hustona z 1948 r. Key Largo, w którym pada następująca wypowiedź Edwarda G. Robinsona grającego postać złego Johnny'ego Rocco: "Think this rain would cool things off, but it don't".
W drugiej zwrotce znajdują się słowa: "Well, I have had some rotten nights/Didn'd think that they would pass", których źródłem jest film Sokół maltański z 1941 r. w reż. Johna Hustona. Bogart (grający postać Sama Spade'a) mówi do Mary Astor (jego morderczej kochanki): "I'll have some rotten night after I've sent you over - but that'll pass".
W trzeciej zwrotce Dylan Dylan posłużył się tekstem ze spotkania Bogarta (jako Philipa Marlowe'a) z Lauren Bacall, pochodzącym z filmu Wielki sen z 1946 r. w reżyserii Howarda Hawksa. Bogart pyta Lauren: "What's wrong with you?", Lauren odpowiada: "Nothing you can't fix". U Dylana przybiera to następujący kształt: "At one time there was nothing wrong with me/That you could not fix"Oliver Trager. Keys to the Rain. Str. 543.
Dylan wykonywał tę piosenkę na koncertach sporadycznie.