Utwór ten jest dość demonicznym bluesem, utrzymanym w stylu takich bluesów jak "Black Pony Blues" Arthura Crudupa i "Pony Blues", który najbardziej znany jest z wykonań Charleya Pattona i Sona House'a. Kompozycja Dylana mocno przypomina utwór PattonaOliver Trager. Keys to the Rain, str. 451. Zarówno Patton jak i House są przykładami bluesmanów, którzy zmagają się w swoim życiu z problemami grzechu i zbawienia. Porzucali blues, który był "muzyką diabelską", aby zostać kaznodziejami głoszącymi "dobrą nowinę" i znów wracali do bluesowego życia.
Tekst Dylana wpisuje się w ten schemat już począwszy do nazwania konika Lucyferem, a następnie kontrastując głęboki blues z gospelowym zaśpiewem "How much longer?", błagając o zbawienie i obrazując duchowe zmagania. To zmaganie ducha z ciałem jest uwiarygodnione wiedzą słuchaczy o jego przyszłej konwersji.
Muzycy Sesja 5 Bob Dylan - gitara, wokal Billy Cross - gitara Steven Soles - gitara Steve Douglas - saksofon tenorowy Alan Pasqua - fortepian Jerry Scheff - gitara basowa Ian Wallace - perkusja Helena Springs, Jo Ann Harris, Carolyn Dennis - chórki David Mansfield - skrzypce Bobbye Hall - kongi