Animator tworzy impresjonistyczny krajobraz brazylijskiej przyrody, dodając kolory współgrające z muzyką. Wśród malunków pojawia się Kaczor Donald zdziwiony, że nie jest w rodzinnych Stanach Zjednoczonych. Przed Donaldem pojawia się za pośrednictwem pędzla brazylijska papuga José Carioca. José okazuje się być wielkim fanem Donalda i oprowadza go po okolicy. Uczy go tańca samba oraz i daje napój cachaça w kawiarence. W końcu Donald opanowuje sambę i spędza miło wieczór w klubie Urca w Rio de Janeiro.
Obsada Fred Shields – narrator (głos) Walt Disney – on sam Lee Blair – on sam Mary Blair – ona sama Norman Ferguson – on sam Frank Graham – on sam Frank Thomas – on sam Clarence Nash – Donald Kaczor (głos, Lake Titicaca, Aquarela do Brasil) Pinto Colvig – Goofy (głos, El Gaucho Goofy) José Oliveira – José „Joe” Carioca (głos, Aquarela do Brasil) Stuart Buchanan – steward