Od tej pory Kōtarō musi ochronić ludzkość od Gorgom a także uratować swojego brata. Gorgom uznaje go za zdrajcę, a w połowie serii dochodzi do przeistoczenia się Nobuhiko w drugiego cyborga, zwanego Shadow Moonem.
Bohaterowie / /
Sojusznicy Kōtarō – młodsza siostra Nobuhiko. Po śmierci ojca pracuje w barze Capitola. Stanowi cel dla Gorgomu w celu wyssania z niej energii życiowej by przyśpieszyć ewolucję jej brata. Początkowo nie była świadoma o tym, że Kōtarō jest Blackiem. Kyōko poznaje prawdę, gdy chłopak ratuje ją od Bilgenii. Widząc przerażającą postać wyewoluowanego Nobuhiko, Kyōko wraz z Katsumi odmawiają mu pomocy w podboju świata i postanawiają wyjechać za granicę. – dziewczyna Nobuhiko i przyjaciółka Kyōko. Również nieświadoma sekretnej tożsamości Kōtarō, do czasu, gdy dowiedziała się o niej od Kyōko. Gdy jej chłopak przeszedł przemianę w Króla Wieków i pokonał Blacka, Katsumi opuszcza Japonię wraz z Kyōko. – nauczyciel Kōtarō na uniwersytecie, właściciel baru Capitola, w którym pracuje dorywczo Kyōko. Także nie jest świadomy drugiej tożsamości Kōtarō. – przybrany ojciec Kōtarō i biologiczny Nobuhiko. Archeolog, przyjaciel prawdziwych rodziców Kōtarō, który po ich zabójstwie zaopiekował się ich dzieckiem.