Ich grupa składa się z najsilniejszych i najzdolniejszych wojowników, którzy w walkach używają specjalnego rodzaju bransoletki znane jako Circus I.D.

Mroczna i tajemnicza organizacja przeprowadzająca nielegalne badania genetyczne. Przeciwstawia się rządowi i działa przeciwko Cyrkowi.

Są to nadludzie o specjalnych umiejętnościach. Varuga byli kiedyś ludźmi, ale lek modyfikujący komórki otrzymany od organizacji Kafka powoli przejął kontrolę nad ich ciałami całkowicie je przekształcając, wskutek czego zmienili się w potwory.

Bransoleta o wielkiej mocy, która może być tylko „aktywowana” przez swojego właściciela. Są one wykorzystywane wyłącznie przez członków Cyrku. Daje im możliwość latania i wykonywania różnych specjalnych ataków.

Bohaterowie – Główny bohater tej historii. Jest niezwykle naiwnym chłopakiem, który wierzy każdemu, kto twierdzi, że może mu pomóc. Wygląda na 12-14 lat. Twierdzi, że od zawsze mieszkał z mężczyzną imieniem Karoku w lesie w pobliżu Karasuny. Kiedy Karoku nie pojawia któregoś dnia, Nai odważył się wyjść na zewnątrz, gdzie znajduje ślady krwi prowadzące z domu do morza, a po lewej leżącą bransoletkę (Circus I.D.). Bojąc się i czując się samotnie, wyrusza, aby znaleźć Karoku, mając tylko bransoletkę jako wskazówkę.