Okazuje się, że nie wszystkie okręty pojawiły się po Tranzycie w tym samym miejscu i czasie. Podczas gdy nieopodal Midway wre walka, japoński lotniskowiec Ryūjō odkrywa okręt Wolnych Indonezyjczyków, KRI Sutanto i dokonuje abordażu, biorąc do niewoli załogę. Japończycy wchodzą w posiadanie cennych informacji, w tym na temat dalszego przebiegu bitwy o Midway. Wieści te docierają do admirała Yamamoty, który wydaje rozkaz przerwania operacji i zawrócenia floty.
Okręty Wielonarodowych Sił oraz zespołu Spruance’a powracają do bazy w Pearl Harbor, jednak przybysze – z racji zniszczenia większości amerykańskiej Floty Pacyfiku oraz zabicia tysięcy ludzi – spotykają się z wrogością ze strony autochtonów. Dodatkowym czynnikiem jest zupełnie odmienna mentalność przybyszy z przyszłości. Admirał Kolhammer udaje się do Kalifornii na spotkanie z prezydentem Rooseveltem oraz Albertem Einsteinem. Pod jego nieobecność, w Pearl Harbor dochodzi do kilku morderstw i zgwałceń (popełnionych na członkach Wielonarodowych Sił), a wkrótce także do zamieszek, które zostają z trudem opanowane. W międzyczasie okazuje się, że drugi z indonezyjskich okrętów – KRI Nuku – został odnaleziony na Nowej Gwinei (z kadłubem w połowie tkwiącym w zboczu góry) przez Japończyków, którzy przystąpili do pozyskiwania zeń nowoczesnego sprzętu.