w utworach "Night Watch" i "Francesca" skład jak w "Theme for Alto" z wyjątkiem Buddy Childers – trąbka (zamiast Raya Wetzela)
w utworach "Soliloquy" i "Lazy Daisy" Maynard Ferguson, Clyde Reasinger, Pete Candoli, Jerry Munson – trąbki Harry Betts, Bob Fitzpatrick, Dick Kenney, Gerald Finch – puzony George Roberts – puzon basowy John Graas – róg francuski Dick Meldonian, Herbie Steward – saksofony altowe Bob Cooper, Bart Caldarell – saksofony tenorowe Bob Gioga – saksofon barytonowy Stan Kenton – fortepian Ralph Blaze – gitara Don Bagley – kontrabas Shelly Manne – perkusja
w utworze "Mambo Rhapsody" Maynard Ferguson, Clyde Reasinger, Conte Candoli, Ruben McFall, Jack Millman – trąbki Bob Fitzpatrick, Bill Russo, Harold Branch, Gerald Finch – puzony George Roberts – puzon basowy Dick Meldonian, Lennie Niehaus – saksofony altowe Bill Holman, Lee Elliot – saksofonyy tenorowe Bob Gioga – saksofon barytonowy Stan Kenton – fortepian Ralph Blaze – gitara Don Bagley – kontrabas Frank Capp – perkusja Mike Pacheco – timbales