Podczas zdobycia szóstego Jewel Seed, Nanoha spotyka innego maga o imieniu Fate Testarossa i jej chowańca o imieniu Arf. Na rok przed rozpoczęciem akcji matka Fate, Precia Testarossa, oszalała po śmierci swojej córki Alicii, inicjując „Project Fate”, nielegalny program badawczy dotyczący klonowania i zmartwychwstania. Uczyniło ją to zbiegiem z międzywymiarowej policji znanej jako Time-Space Administration Bureau (TSAB). Precia sklonowała Alicię, aby stworzyć Fate i wszczepić jej wspomnienia Alicii. Niemniej jednak nie potrafi troszczyć się o Fate tak jak o Alicię i znęca się nad nią regularnie. Mimo to, Fate jest niezwykle lojalna wobec niej z powodu szczęśliwych wspomnień z dzieciństwa Alicii, które bierze za swoje własne. W serialu Precia wykorzystuje Fate do zbierania Jewel Seeds i dotarcia do Al Hazard, mitycznego świata, w którym Alicia mogłaby naprawdę powrócić do życia.