W pałacu Jastrzębia Rudi nie czuje się dobrze, mimo komfortu i obecności matki, która nie chce, by żył jako wieśniak. Jastrząb chce zmusić swoją bratanicę Anne do politycznego małżeństwa z lombardzkim markizem de Granezią. Gdy markiz odmawia zapłacenia podatków, zostaje aresztowany, a jego dobra skonfiskowane. W drodze do aresztu zostaje odbity przez Dardę i innych banitów. Wraz ze swoim minstrelem Apollo, markiz przyłącza się do rebeliantów zbuntowanych przeciw rządom Jastrzębia. By odzyskać syna, Dardo i jego najlepszy przyjaciel, niemy kowal Piccolo, włamują do pałacu z pomocą ich pracującej tam przyjaciółki Angeli.
Próba odbicia Rudiego nie udaje się i górale muszą salwować ucieczką. Wkrótce na ich drodze pojawia się Anne. Piccolo wpada na pomysł, by to ją porwać. Zabierają ją do swojej tajnej bazy w rzymskich ruinach, skąd Anne kilkakrotnie próbuje uciec. Dardo, za pośrednictwem Piccolo, wysyła wiadomość do hrabiego, oferując wymianę więźniów. Tymczasem Anne zaczyna się zbliżać do Dardy, który odrzuca jej względy uważając, że podobnie jak jej stryj chce związać się z osobą z niższej warstwy dla własnej rozrywki. Wkrótce wybatożony Piccolo wraca ze złymi wieściami. Decyzją Jastrzębia ma zostać powieszony o świcie stryj Dardy – emerytowany szewc Papa Pietro.