Z rozmowy księdza i szeryfa dowiadujemy się, że Lucy była w związku z szeryfem. Bohaterowie docierają do miejsca, gdzie ksiądz stracił swojego przyjaciela. Podczas przeszukiwania gniazda ksiądz spotyka kapłankę, która wyruszyła w pościg za nim. Twierdzi, że nie chciała go pojmać, ale go ostrzec i przyłącza się do bohaterów. Okazuje się, że część gniazda jest odbudowana, ale pusta. Docierają przez nie do Jerycha, czyli do miejsca, w które pojechali inni księża ścigający głównego bohatera.

Do Jerycha pociągiem przyjeżdżają wampiry oraz Czarny Kapelusz (były przyjaciel księdza). Dochodzi do rzezi lokalnej ludności i walki z przebywającymi na miejscu księżmi. Gdy na miejsce przybywają bohater, Hicks i kapłanka, miasto jest już zniszczone i opuszczone. Główny bohater odkrywa ciała 3 księży powieszone na krzyżach. Odkrywa, że wampiry udały się do Miasta Katedralnego, a Lucy została porwana, żeby wywabić z niego głównego bohatera i innych kapłanów.

Wszyscy udają się w stronę miasta. W pewnym momencie Hicks grozi księdzu, że go zabije, jeśli ten nie obieca, że pozwoli żyć Lucy, nawet jeśli ta jest zakażona. Wyrzuca mu, że nigdy jej nawet nie poznał i nic dla niego nie znaczy.