Po zjedzeniu ciastka Elinor zmienia się w niedźwiedzicę. Merida udaje się z matką do czarownicy, która informuje, że może odczarować klątwę, wypełniając wolę specjalnego zaklęcia. Ma na to jeden dzień, w przeciwnym razie królowa na stałe pozostanie niedźwiedzicą. By spełnić wolę zaklęcia, Merida zszywa podarty gobelin. W międzyczasie król z poddanymi polują na niedźwiedzicę, ta z kolei walczy z Mordu, którego ostatecznie zabija, a zgromadzonym objawia się duch księcia z legendy opowiadanej Meridzie w dzieciństwie.
Tuż przed wschodem słońca królowa zmienia się w człowieka.
Obsada Kelly Macdonald – księżniczka Merida Julie Fowlis – księżniczka Merida (śpiew) Billy Connolly – król Fergus Emma Thompson – królowa Elinor Julie Walters – czarownica Kevin McKidd – lord MacGuffin Craig Ferguson – lord Macintosh Robbie Coltrane – lord Dingwall John Ratzenburger – szkocki żołnierz Steve Cree – młody Macintosh Callum O’Neill – młody Dingwall