Tymczasem słudzy Kilkujadka śledzą Adasia. Szyszkownik wysyła swoich ludzi, by sprowadzili alchemika z powrotem. Na pomoc wyruszają Olo, przyjaciel Adasia oraz piękna Ala, projektantka mody (będąca córką krasnoludka). Po wielu przygodach Olo z Adasiem wracają do kingsajzu, a ojciec Ali (będący wcześniej królikiem) wraca do ludzkiej postaci.
Scenografia Sceny z występowaniem krasnoludków wykreowano w oparciu o utworzone w skali 20:1 rekwizyty. Wykorzystano ponad 200 makro obiektów, wśród których znalazła się m.in. wyprodukowana przez sandomierską hutę szkła szklanka wysokości blisko 2 metrów. W realizacji tych scen nawiązano współpracę z czechosłowackim studiem Barrandov.
Obsada Jacek Chmielnik jako Olgierd „Olo” Jedlina Jerzy Stuhr jako szyszkownik Kilkujadek Katarzyna Figura jako Alicja „Ala” Grzegorz Heromiński jako Adam „Adaś” Haps Witold Pyrkosz jako Zenona Bombalina Jan Machulski jako Kwintek Leonard Pietraszak jako Kramerko Marek Walczewski jako ojciec Ali Ryszard Kotys jako Nosacz, więzień Jan Paweł Kruk jako Muchomor, więzień Mariusz Saniternik jako Małolat, więzień Joachim Lamża jako Zyl Leon Charewicz jako Gil Maciej Kozłowski jako Waś Bronisław Wrocławski jako Pycio Olgierd Łukaszewicz jako Paragraf