W lutym 2003 roku grupa ponownie nagrała pierwsze wydawnictwo grupy Moonlight z 1993 roku. Potasza zastąpił znany z gościnnych występów na płytach grupy Andrzej „Gienia” Markowski, z którym w składzie 11 kwietnia 2003 roku w krakowskim studiu telewizyjnym na Krzemionkach zespół zarejestrował swój pierwszy album DVD pt. Awaken Memories Live. Jesienią grupa ponownie wystąpiła w ramach trasy koncertowej Dark Stars Festivals, w międzyczasie muzycy przygotowywali nagrania na potrzeby wydanego w 2004 roku albumu Audio 136 zawierający m.in. utwór pt. „Rosemary’s baby” autorstwa Krzysztofa Komedy. Wkrótce zespół opuścił Markowski (instrumenty klawiszowe), którego zastąpił Jakub Maciejewski, z którym grupa wystąpiła podczas koncertu poprzedzającego występ zespołu Anathema oraz 28 czerwca przed Deep Purple. 1 lipca 2005 roku grupa weszła do studia i zarejestrowała kolejnym album pt. downWords promowany w ramach dwumiesięcznej trasy koncertowej BombYourEars 2005. W 2006 ukazał się natomiast dziesiąty album Moonlight pt. Integrated in the System of Guilt.