Johna, muzyka, z którym Janis Joplin grała w Austin, w zespole Waller Creek Boys. Call On Me – pierwszy utwór skomponowany przez Sama Andrew dla zespołu. Wykonywany w duecie z Janis Joplin. Women Is Losers, tytuł wzorowany na piosence, która Janis spodobała się jeszcze w Teksasie ("Whores Is Funky"). Blindman, tradycyjny utwór spiritual zaaranżowany przez Petera Albina i zespół to przykład folkowego brzmienia zespołu nadanego mu przez Mainstream. Down On Me, utwór wykonywany przez grupy gospel; by zainteresować nim szerszą grupę odbiorców, niemal pozbawiono go pierwotnego charakteru. Caterpillar to piosenka napisana przez Petera Albina jeszcze przed ostatecznym ukształtowaniem się zespołu i jego stylu. To coś w rodzaju dziecięcej zabawy, wyliczanki. Miała mnóstwo różnych wersji tekstu (nie zawsze dziecięcych). All Is Loneliness, autorem jest Louis Thomas Hardin, niewidomy muzyk, kompozytor i poeta, znany jako Moondog, który swoje utwory sprzedawał na ulicach Nowego Jorku. Coo Coo miał jeszcze inny tytuł: Jack of Diamonds.