Po krótkiej rozmowie zwierzaki dochodzą do wniosku, że...
Psy i koty będą musiały współpracować!
Z niechęcią Butch, Szymuś, Catherine i Diggs idą śladami Kitty - po drodze muszą uciec z łazienki, bo inaczej utoną w kocim żwirku, przesłuchać kota, który może wiedzieć to i owo o Kitty i walczyć z bliźniakami McDougall. W końcu Butch porządnie denerwuje się na Diggsa i wyrzuca go z drużyny. Catherine mówi, że jeszcze musi skontaktować się z MIAUK. Razem z wilczurem idzie do agencji, a tam prawda o Kitty wychodzi na jaw i to, że wcześniej przesłuchiwany kot miał rację - kocie oko odkryje każdy szczegół. Otóż, właścicielem Kitty jest cyrkowiec (Jack McBrayer), a ona mieszka w jego namiocie. Odnajdują ją, a ta więzi ich przykutych do siebie. Mają ryzyko zatonąć, na szczęście Catherine wydostaje ich obu. Po chwili znajdują Butcha i Szymusia. Kitty uruchamia diaboliczne urządzenie, ale na drodze stają im wcześniej wymienieni herosi. Po krótkiej walce narzędzie Kitty eksploduje, a ta wpada w ręce cyrkowca cała owinięta watą cukrową.
Tymczasem Diggs wraca do swojego pana - policjanta Shane’a (Chris O’Donnell) i zostaje tajnym agentem.