Wsparty cesarskim glejtem Marcellus w przebraniu kupca wraca do Palestyny, by odnaleźć Demetriusza, który dołączył do wyznawców Jezusa nazywanych chrześcijanami. Muszą oni ukrywać, gdyż Piłat nakazał ich wszystkich aresztować. Wspólnie z syryjskim przewodnikiem Abidorem zatrzymuje się w Kanie Galilejskiej, gdzie poznaje tkacza Justusa i jego wnuczkę Miriam, którym Jezus pomógł. Miejscowość odwiedza Demetriusz i Marcellus chce zniszczyć posiadaną przez niego szatę Jezusa, lecz nie może się przemóc. Demetriusz mówi, że szata nie ma prawdziwej mocy i to poczucie winy Marcellusa za zabicie niewinnego człowieka spowodowało jego obłęd. Marcellus przezwycięża swój strach. Demetriusz zapoznaje go z rybakiem Szymonem zwanym Piotrem, jednym z uczniów Jezusa.
Nagle Justus ginie w wyniku nieautoryzowanego ataku oddziału Paulusa na chrześcijan. Ten informuje Marcellusa, że Tyberiusz zmarł i nowym cesarzem został Kaligula, więc jego pierwotne rozkazy tracą ważność. Obiecuje wycofać ludzi, jeśli Marcellus pokona go w walce. Marcellus wygrywa ją i za namową Szymona Piotra zostaje chrześcijaninem. Docierają do Rzymu, gdzie chrześcijan uznaje się za groźną sektę. Majordom Marcipor, również będący chrześcijaninem, prowadzi Dianę do ukrywającego się Marcellusa.