Sadżida, pierwsza żona dyktatora, dowiaduje się, że jej były mąż poślubił swoją kochankę, Samirę. Tymczasem polityka naftowa uprawiana przez Kuwejt zmusza Saddama do wypowiedzenia temu państwu wojny. Inne narody jednoczą się w obronie Kuwejtu. Jednak koalicja pod wodzą Stanów Zjednoczonych nie decyduje się na zajęcie Bagdadu. Husajn znowu pyszni się swoim zwycięstwem.
Część III Rok 1995. Jeden ze współpracowników Saddama, jego zięć Husajn Kamil, boryka się z kłopotami. Irak pogrąża się w kryzysie po wojnie w Zatoce Perskiej. Trudną sytuację pogrążają jeszcze sankcje gospodarcze nałożone na kraj przez ONZ, z powodu utrudniania przez Irak inspektorom rozbrojeniowym kontroli irackich arsenałów broni. Wreszcie inspektorzy otrzymują pozwolenie na kontrolę. Jednak broń, środki chemiczne i dokumenty są ukrywane lub wywożone, a kontrolerzy mogą poruszać się tylko w towarzystwie zaufanych ludzi reżimu. Trwają obchody siódmej rocznicy zwycięstwa nad Iranem. Tymczasem Husajn Kamil i jego brat uciekają z rodzinami do Jordanii. Chcą zdobyć przychylność USA. Saddam prosi, by ich wuj, Ali Hasan al-Madżid, ukarał zdrajców. Część IV Rok 2003. Prezydent Bush zarządza poszukiwania dyktatora. Saddam poleca swojej rodzinie schronić się w Syrii. Prosi, by w Iraku zostali tylko jego synowie Udaj, Kusaj oraz wnuk, Mustafa.