Sesja 14 – Columbia Studio B, Nowy Jork, 7 października 1974 r. Nagrania – dysk V, utwory 2, 3, 1 Miles Davis – trąbka, organy Sonny Fortune – saksofon sopranowy, flet Reggie Lucas – gitara Dominique Gaumont – gitara Michael Henderson – gitara basowa Al Foster – perkusja Mtume – kongi, afrykańskie instrumenty perkusyjne itp.

Sesja 15 – Columbia Studio B, Nowy Jork, 6 listopada 1975 r. Nagrania – dysk V, utwory 4, 5 Miles Davis – trąbka, organy Sonny Fortune – saksofon sopranowy, flet Reggie Lucas – gitara Dominique Gaumont – gitara Michael Henderson – gitara basowa Pete Cosey – perkusja Mtume – kongi

Sesja 16 – Columbia Studio B, Nowy Jork, 5 maja 1975 r. Nagrania – dysk V, utwór 6 Miles Davis – trąbka Sam Morrison – saksofon sopranowy Reggie Lucas – gitara Pete Cosey – gitara Michael Henderson – gitara basowa Al Foster – perkusja Mtume – kongi

Spis utworów Dysk pierwszy

Dysk drugi

Dysk trzeci

Dysk czwarty

Dysk piąty

Dysk szósty

Dyskografia Red China Blues (VI 1) – po przemontowaniu i skróceniu do 2:37 został wydany na singlu 3-10110 jako str. A 1 kwietnia 1975 r.