Dyski Dysk pierwszy Pharaoh's Dance [20:05] Bitches Brew [26:58] Spanish Key [17:32] John McLaughlin [4:22] Dysk drugi Miles Runs the Voodoo Down [14:01] Sanctuary [10:56] Great Expectations [13:45] Orange Lady [13:50] Yaphet [9:39] Corrado [13:11] Dysk trzeci Trevere [5:55] The Big Green Serpent [3:35] The Little Blue Frog (nagr. alternatywne) [12:13] The Little Blue Frog (wersja po zmontowaniu) [9:09] Lonely Fire [21:09] Guinnevere [21:07] Dysk czwarty Feio [11:49] Double Image [8:25] Recollections [18:54] Take It or Leave It [2:13] Double Image [5:52]
Dyskografia utworów 19 sierpnia 1969 r. "Bitches Brew" – ukazał się na Bitches Brew "John MacLaughlin" – ukazał się na Bitches Brew "Sanctuary" – ukazał się na Bitches Brew "Pharaoh's Dance" (próba) – utwór odrzucony "Orange Lady" (próba) – utwór odrzucony
20 sierpnia 1969 r. "Miles Runs the Voodoo Down" – ukazał się na Bitches Brew
21 sierpnia 1969 r. "Spanish Key" – ukazał się na Bitches Brew "Pharaoh's Dance" – ukazał się na Bitches Brew
19 listopada 1969 r. "Great Expectations" – ukazał się na Big Fun w 1974 r. "Orange Lady" – ukazał się na Big Fun w 1974 r. "Yaphet" – wydany dopiero w 1998 r. na The Complete Bitches Brew Sessions "Corrado" – wydany dopiero w 1998 r.