Trochę czasu później, równolegle do tych wydarzeń, Daimon przyjmuje w domu posłanniczkę od Sophii, Zoe, która przynosi ze sobą w darze broszę. Okazuje się ona być Pożeraczem podstępnie posłanym przez Pistis, magicznym stworem pożerającym dusze. Po dłuższej walce istota zostaje pokonana. W efekcie, anioł udaje się do Gabriela. Natomiast Głębianie oraz część aniołów Królestwa szykują mały przewrót, który miałby na celu przywrócenie Regenta do władzy. Tymczasem namiestnik przeżywa zamach na swoją osobę, Drago oraz Drop nadal uciekają przed prześladowcami, a Daimon spotyka dawnego demiurga, co kończy się dla niego tragicznie. Życie Anioła Zagłady ratuje Hija, która zawiera pakt ze śmiercią. Wkrótce później Gabriel triumfalnie wraca do Królestwa, lecz wyspa Hiji została zaatakowana i przy jej próbie ratunku dość nieudanym zaklęciem, utyka pomiędzy wymiarami. W tym czasie Drop i Drago przeszukują cmentarz, gdzie po walce z hordami demonów udaje im się odzyskać Księgę. Daimon przeżywa kryzys, powodowany pierwotnymi wieściami o śmierci ukochanej. Jednakże, Gabriel informuje anioła o obecnej sytuacji anielicy, co kończy się poprawą sytuacji. Wspólnymi siłami, przyjaciele naradzają się nad obecną sytuacją Królestwa.