O albumie Natychmiast po wydaniu debiutanckiego albumu muzycy wrócili do studia, aby rozpocząć pracę nad nową płytą pod roboczym tytułem Star Storm (ostatecznie jedna z piosenek na albumie otrzymała tę nazwę). W tym czasie grupa rozwinęła już swój styl muzyczny i zaczęła preferować dłuższe kompozycje w porównaniu z poprzednim albumem, który składał się z krótszych utworów. Według wokalisty Phila Mogga, muzycy chcieli w równym stopniu doskonalić melodie, teksty i rytm. Pod względem muzycznym płyta jest bliższa psychodelii i space rockowi niż poprzednie dzieło zespołu, ale na albumie są też elementy hardrockowe.
Utwór otwierający album, „Silver Bird”, zaczyna się od łagodnego wstępu na gitarę, a następnie staje się „pełnym wyrazem cudu lotu”. Tekst piosenki opowiada historię prymitywnego wyspiarza, który widzi samolot na niebie. Potem następuje długi utwór „Star Storm” przepełniony efektami dźwiękowymi, które Bolton stworzył za pomocą swojej gitary. Pierwszą stronę kończy utwór „Prince Kajuku”, hardrockowa piosenka, bardziej od reszty albumu podobna do tego, co zespół nagra na kolejnych albumach. Druga strona płyty rozpoczyna się krótkim, instrumentalnym utworem „The Coming of Prince Kajuku”.