Jedynym sposobem na uratowanie księżniczki Sary jest pokonanie Zakyla. Podczas jego poszukiwań bohaterowie spotykają postacie ze znanych baśni i bajek takich jak Królewna Śnieżka, Kopciuszek, Dziewczynka z zapałkami, Jaś i Małgosia, Mała Syrenka, Aladyn etc. Czasami spotykają też postacie legendarne i mityczne m.in. Wilhelma Tella i Drakulę. A nawet jedną historyczną – króla Midasa z oślimi uszami. Pomagają tym postaciom lub ratują przed nimi zwykłych ludzi. Pod koniec wędrówki bohaterowie odnajdują i pokonują Zakyla, dzięki czemu księżniczka Sara zostaje uratowana.
Lista odcinków N/oPolski tytuł (nowa wersja)Polski tytuł (stara wersja)Japoński tytuł01 Kot w butach 長靴をはいた猫の誕生02 Śpiąca Królewna Zemsta ZakylaGłos Pomorza, 1993, lipiec, nr 156, s. 5 祝福は百年の眠り03 Kopciuszek ガラスの靴のワルツ04 Królewna Śnieżka, anime.info.pl NajpiękniejszaGłos Pomorza, 1993, lipiec, nr 168, s. 5 毒リンゴを食べないで!!05 Mała Syrenka, anime.info.pl SyrenkaGłos Pomorza, 1993, lipiec, nr 174, s. 5 人魚の海・七色の海06 Cousteau, dyktator modyGłos Pomorza, 1993, sierpień, nr 180, s. 5 クスト、デザイナーになる?!07 Lampa AladynaGłos Pomorza, 1993, sierpień, nr 186, s. 5 奪われた魔法のランプ08 Ali Baba i 40 rozbójników Czterdziesty piąty rozbójnikGłos Pomorza, 1993, sierpień, nr 192, s. 5 合い言葉は開けゴマ?!