Fabuła Kot Tom ze swoją właścicielką przygotowuje się do wyprowadzki, ale rozprasza się pościgiem za swym arcywrogiem – myszą Jerrym – i porzuca furgonetkę przeprowadzkową. Tom goni furgonetkę, ale zostaje zaatakowany przez buldoga i zmuszony do ukrycia się w pustym domu. Następnego ranka dom zostaje zburzony do rozbiórki, pozostawiając Toma i Jerry’ego bezdomnymi i błąkającymi się po ulicach. Obaj spotykają porzuconego przez właścicieli psa o imieniu PuggsyW pierwszej polskiej wersji językowej – Pacek, a trzeciej zaś – Mopsiu. i jego pchlego towarzysza, Frankiego de PchłęW drugiej polskiej wersji językowej – Frankie DePchłaieu.. Spytani o przedstawienie, Tom i Jerry odkrywają, że obaj potrafią mówić, ale przez wzajemną wrogość nie chcieli ze sobą rozmawiać. Puggsy przekonuje ich do pogodzenia i zaprzyjaźnienia się ze sobą, aby przetrwać.

Podczas szukania jedzenia, Puggsy i Frankie zostają schwytani przez dwóch hycli, zaś Tom staje twarzą w twarz z wrogą grupą ulicznych kocurów z zaułka. Jerry ratuje go, zrzucając kocury do kanału. Tom i Jerry wkrótce poznają uciekającą z domu ludzką dziewczynkę, 8-letnią Robyn Starling, której owdowiały ojciec zginął w lawinie podczas wyprawy do Tybetu.