Dylanowska sesja do Self Portrait nie była pierwszą próbą nagrania tej piosenki. Jeszcze w 1967 r. nagrał ją w czasie słynnych suterenowych nagrań w Woodstock z towarzyszeniem grupy The Hawks. Ta wersja jest zdecydowanie lepiej wykonana od oficjalnie wydanego odrzutu z sesji. Ta singlowa wersja łączy „presleyowski” wokal Dylana, łzawo-sentymentalny ton piosenek country i nastawienie jak podczas występu w Las Vegas.
Dylan nigdy nie wykonywał tej ballady na koncertach.
Muzycy Sesja 1 i 2 do albumu Self Portrait Bob Dylan – gitara, harmonijka, wokal, pianino Norman Blake – gitara Fred Carter Jr. – gitara Pete Drake – elektryczna gitara hawajska Bob Moore – gitara basowa Bill Pursell – pianino Kenneth Buttrey – perkusja
Dyskografia singiel A Fool Such as I/Lily of the West (Columbia 4-45982); (CBS 2006)
Bootleg A Tree with Roots.