W 1978 roku z zespołu odszedł Ben Munkirs, a w 1979 zastąpił go Myles Sipe, w tym samym roku powstało nagranie demo Underground. Po nagraniu dema następuje kolejna zmiana perkusisty, nowym członkiem zostaje Rick Fisher, odchodzi również Robert Park. W tym składzie zespół nagrywa swój pierwszy album Invasion, podczas promocji nowego nagrania zespół bierze również udział w audycji radiowej w studiu After Midnight w Wichita, gdzie nie prezentuje materiału z albumu, lecz kompletnie inny zestaw utworów. Utwory te premię będą miały dopiero w 2009 roku, gdy nagrania z owej audycji ukażą się jako album pod tytułem After Midnight Live. Mimo promocji od strony zespołu, żaden wydawca nie był zainteresowany Manilla Road, zespół więc zakłada własne wydawnictwo Roadster Records, gdzie w 1980 roku premierę ma Invasion, na albumie pojawia się utwór The Empire, który zwiastuje specyficzny styl zespołu, jaki rozwinie się w przyszłości.