Ta wersja przewyższa wszystkie inne dokonane w tym okresie. Luty 1963 – kompozycja została nagrana w studiu radia WBAI w Nowym Jorku dla programu „Skip Welshner Show”. 12 kwietnia 1963 – Dylan wykonał piosenkę na swoim pierwszym dużym koncercie w „Town Hall” w Nowym Jorku. Koncert został nagrany z myślą o jego wydaniu, ale z planów zrezygnowano. Pozostała gotowa okładka. Ta koncertowa wersja została wydana na Bob Dylan’s Greatest Hits Vol. II i już samo to było wystarczające do zakupu płyty. W lipcu 1963 ponownie nagrał piosenkę Tony Glover w Minneapolis w stanie Minnesota. 17 lipca 1963 Dylan nagrał utwór w domu Dave’a Witakera w Minneapolis, Minnesota.

Dalsze dzieje utworu Piosenka ta została także nagrana na 6 sesji do albumu New Morning w Columbia Studio E 4 czerwca. Oprócz niej nagrał Dylan wtedy jeszcze: „New Morning”. „Bring Me Water”. „Three Angels” i „Big Yellow Taxi”.

W ciągu następnych 40 lat kariery Dylana piosenka ta była wykonywana na koncertach i znowu z nich znikała na kilka lat. Po lekkich, akustycznych wykonaniach tego utworu na koncertach z początku lat 60.