Po raz kolejny bohater kontaktuje się z Cybil która chce spotkać się z nim w szkolnej sali gimnastycznejGracz rozwiązuje trzeci test Doktora Kaufmanna. W sali gimnastycznej Harry spotyka młodą uczennicę o hiszpańskiej narodowości – Michelle Valdez. Mówi jej o poszukiwaniach swojej córki Cheryl, a ta mówi mu, że do szkoły uczęszczała nastolatka o nazwisku Cheryl Mason – Harry potwierdza, że jest ona podobna do jego córki, lecz to nie może być ona. Włamując się do komputera dyrektora Harry odkrywa, że jego rodzina przeprowadziła się na ulicę Simmons, po czym dzwoni na domowy numer podany w aktach nastoletniej Cheryl Mason. Kobieta, która podaje się za Dahlię, każe Harry’emu zostawić ją w spokoju i w tym momencie następuje zmiana świata w Otherworld. Po udanej ucieczce, bohater znowu spotyka Michelle, która zabiera go do nocnego klubu The Balkan, w którym pracuje śpiewając. Poprzez rozmowę z dziewczyną, bohater zauważa pierścionek na swoim palcu, co może świadczyć o tym, że jest żonaty. Idzie do toalety by nieco ochłonąć, a gdy z niej wraca, zauważa, że Michelle zniknęła, a na jej miejscu pojawiła się skąpo ubrana nastolatka o bardzo perwersyjnym zachowaniu, która przedstawia się jako Dahlia i daje do zrozumienia, że bardzo blisko zna się z bohaterem. Ten jednak jest zdania, że nigdy nie widział jej na oczy.