Akadyjczycy zakradają się do obozu Memnona, jednak ich plany zostają pokrzyżowane przez syna króla Ferona Takmeta, który wcześniej powiadomił strażników. Takmet przyrzeka wierność Memnonowi, na dowód zabijając swojego ojca. Rama i Jesup zostaja zabici. Mathayus w trakcie potyczki odnajduje, jak się okazuje, czarodziejkę Memnona, Cassandrę, która jest jego więźniem od dziecka i regularnie mu przepowiadać dla niego przyszłość. Pod koniec konfliktu Memnon zakopuje Mathayusa na pustyni, by o świcie pożarły go ogniste mrówki. Mathayus ucieka z pomocą złodzieja koni Arpida i pragnie zakończyć swoją misję i pomścić poległych Akadyjczyków.
Mathayus udaje się do Gomory i zakrada się do pałacu Memnona z pomocą ulicznego młodego kieszonkowca. Sympatyczny nadworny magik Memnona, Filos, kieruje Mathayusa na dziedziniec, na którym trenuje Memnon. Mathayus próbuje zastrzelić Memnona z wieży strażniczej, ale jego zamiary ponownie są przekreślane przez pojmanie pomocnego wcześniej kieszonkowca. Mathayus ratuje młodzieńca przed odcięciem dłoni pod zarzutem kradzieży i ledwo ucieka z Gomory, po drodze uprowadzając Cassandrę. Memnon wysyła za nimi swoją prawą rękę, Thoraka z grupą najlepszych strażników, aby zabili Mathayusa i odzyskali Cassandrę.