Kolejną noc spędzają w hotelu.
Pod nowym adresem zastają mężczyznę, który twierdzi, że Jesus wyjechał i nikt nie wie, gdzie jest. Dora wspomina swojego ojca. Zrezygnowani czekając na autobus powrotny spotykają Isaíasa (Matheus Nachtergaele), syna Jesusa. W jego domu poznają jego brata Moisésa (Caio Junqueira). Chłopiec zaprzyjaźnia się z nimi. Dora wymyka się w środku nocy, uważając, że będzie mu lepiej z braćmi. Jednak Josué budzi się i biegnie za nią. Kobieta wsiada do autobusu i odjeżdża. W liście do swojego małego przyjaciela wyznaje ile dla niej znaczy i prosi, aby nigdy o niej nie zapomniał.
Nagrody i nominacje Festiwal Filmowy w Berlinie 1998: Złoty Niedźwiedź Najlepsza Rola Kobieca (Fernanda Montenegro)
Złoty Glob 1998: Najlepszy film zagraniczny nominacja - Najlepsza aktorka pierwszoplanowa w dramacie (Fernanda Montenegro)
BAFTA 1998: Najlepszy film zagraniczny
Oscar 1998: nominacja - Najlepszy film nieanglojęzyczny nominacja - Najlepsza aktorka pierwszoplanowa (Fernanda Montenegro)
Camerimage 1998: Najlepsze zdjęcia (Walter Carvalho)
Cezar 1999: nominacja - Najlepszy film zagraniczny