Uwięziona w zamkowej wieży Odetta nakazuje wiedźmie, aby ta zamieniła ją w łabędzia i wylatuje przez okno, choć jest to bardzo ryzykowne, ponieważ jeśli nie uda się pokonać Klawiusza pozostanie łabędziem już na zawsze. Obsada Michelle Nicastro – Odette Douglas Sills – Derek Jake Williamson – Klawiusz Christy Landers – Uberta Donald Sage MacKay – Jean-Bob Doug Stone – Szybki Steve Vinovich – Puffin Joseph Medrano – Lord Rogers Joey Camen – Graba Rosie Mann – Bridget Joel McKinnon Miller – Bromley James Arrington – szambelan
Wersja polska Wersja kinowa Opracowanie wersji polskiej: Master Film Reżyseria: Miriam Aleksandrowicz Dialogi: Stanisława Dziedziczak Teksty piosenek:
Andrzej Brzeski, Ryszard Skalski
Kierownictwo muzyczne: Eugeniusz Majchrzak Dźwięk: Ewa Kwapińska Montaż: Krzysztof Podolski Kierownictwo produkcji: Agnieszka Wiśniowska Wystąpili:
Olga Bończyk – Odetta Jacek Bończyk – Derek Mikołaj Müller – Klawiusz (dialogi) Ryszard Rynkowski – Klawiusz (śpiew) Maria Winiarska – Uberta Mieczysław Morański – Jean-Bob Dariusz Odija – Szybki Wojciech Paszkowski – Puffin Andrzej Gawroński – Lord Rogers Jacek Czyż – Graba Joanna Wizmur – Bridget Tomasz Jarosz – Bromley Krzysztof Zakrzewski – Szambelan
Wersja telewizyjna