Zamiast tego mocuje do domu tysiące balonów z helem, żagle i linki do sterowania, dzięki czemu wzbija się w powietrze.
Po starcie Carl odkrywa, że towarzyszy mu Russell, młody harcerz i „Syn Dzikiej Przyrody”, który oferuje mu pomoc w zamian za zdobycie odznaki Pomocnika Seniora. Wspólnie docierają do Podniebnych Źródeł, ale lądują po niewłaściwej stronie wodospadu, więc Russell wymyśla, żeby przejść na drugą stronę. Po drodze dołączają do nich barwny ptak Stefan i mówiący pies As, należący do sfory psów Charlesa Muntza, który chce złapać Stefana, by odzyskać szacunek społeczności naukowej.
Carl i Russell postanawiają ocalić ptaka, ale Muntz chwyta go, po czym wyrusza na północ. Russell i Carl lecą za naukowcem i z pomocą Asa ratują Stefana. Goniąc ich, Muntz spada ze sterowca do oceanu, po czym umiera. Bohaterowie wracają do domu.