W swoim mieszkaniu Channard zdobywa materac, na których była martwa Julia. Przychodzący do niego Kyle spostrzega oprócz materacu notatki związane z opowieściami Kirsty, a także kilka kostek do przyzywania Cenobitów. Ukradkiem widzi jak Channard przyprowadza jednego ze swych pacjentów, Browninga, któremu wydaje się że ma robaki na ciele i kładąc go na materac daje mu brzytwę. Pod wpływem okaleczeń Browninga z materacu wyłania się Julia i zabija go. Zaintrygowany Channard postanawia pomóc Julii w znalezieniu kolejnych ofiar do odzyskania ciała.
Kyle opowiada o tym Kirsty. Ta decyduje się zdobyć kostkę, by odesłać Julię z powrotem do piekła. Kyle mówi jej, że u Channarda widział kostkę i razem się tam udają. Kyle widzi na strychu zwłoki ofiar, gdzie zregenerowana Julia wysysa z niego życie. Tymczasem Kirsty podczas oglądania notatek Channarda intryguje zdjęcie brytyjskiego oficera i zabiera je. Wkrótce poznaje los Kyle’a i konfrontuje się z Julią, która ją ogłusza. Zaś Channard przyprowadza Tiffany.