Pierwsza sesja nagraniowa do nowego albumu została wciśnięta pomiędzy koncert na Uniwersytecie Edynburskim (20.11) i koncert w "City Hall" w Newcastle (25.11). W czasie tych sesji nagrano trzy utwory: dwie kompozycje Mike’a Ratledge’a "All White", "Drop" i jedną kompozycję Hugh Hoppera "M.C.".
Po obu turach koncertowych i pierwszej sesji nagraniowej okazało się, że Howard nie pasował do stylu gry Ratledge’a i Hoppera, chociaż bardzo odpowiadał Deanowi. W zespole istniały więc jakby dwa duety. Ponownie zwrócono się do Marshalla, który po nagraniu z Bruce’em albumu Harmony Row i rozwiązaniu przez niego zespołu, nie miał już żadnych zobowiązań.
W lutym odbyły się ostatnie sesje do albumu.
Strona pierwsza gotowego albumu składała się z trzech nagrań dokonanych z Philem Howardem. Strona druga – zawierała cztery kompozycje nagrane z Johnem Marshallem. W efekcie płyta nie była zbyt spójna i miała nieco "schizofreniczny charakter". Innym charakterystycznym elementem albumu jest brak towarzyszącej Eltonowi Deanowi sekcji instrumentów dętych.