W marcu 1982 Borysewicz, Bruślik i Dylewski odbyli pierwsze wspólne próby przed koncertami.. Pod koniec kwietnia wystąpili z Tadeuszem Nalepą na Rawa Blues Festival w Katowicach. W tym czasie współpracowali też z Izabelą Trojanowską, towarzysząc jej na koncertach w charakterze akompaniatorów. Tego samego roku, Borysewicz rozstał się z sekcją rytmiczną, a do zespołu dołączył perkusista Andrzej Polak, basista Paweł Mielczarek i drugi gitarzysta – Edmund Stasiak. W tym składzie muzycy zrealizowali nagrania w studiu Teatru STU w Krakowie. Wsparci finansowo przez Stanisława Cejrowskiego z Polskiego Stowarzyszenia Jazzowego., nagrali instrumentalne wersje utworów: „Minus 10 w Rio”, „Tańcz, głupia, tańcz”, „Vademecum skauta” i „Mniej niż zero”. Ścieżki wokalne do piosenek jeszcze w tym samym roku dograł, zaproszony przez Mogielnickiego, Janusz Panasewicz, który po ukończeniu zasadniczej służby wojskowej został głównym wokalistą grupy.
W sierpniu 1982 w warszawskim klubie Park odbył się pierwszy oficjalny występ zespołu w składzie – Borysewicz, Stasiak, Mielczarek i Polak. W tej konfiguracji zagrali łącznie pięć koncertów.;