Drake izoluje Blade’a od Nightstalkerów, uznając ich za niegodnych rzucenia mu wyzwania. Wyjaśnia mu swój pogląd, że uważa wszystkich ludzi i wampirów za gorszych od niego i zamierza ich wszystkich zgładzić. Abigail znajduje dowody na „ostateczne rozwiązanie” wampirów, sieć „farm”, w których ludzie w stanie śpiączki są pozbawiani krwi do spożycia przez wampiry. Odkryto, że wszyscy ci ludzie są w stanie śmierci mózgowej, więc Blade wyłącza systemy podtrzymywania ich życie.

Po powrocie do kryjówki Nightstalkerów, Abigail i Blade zastają tam wszystkich martwych poza Kingiem i córką Sommerfield, Zoe, którzy zostali porwani. Nagranie pozostawione przez Sommerfield, twórczynię Daystar, ujawnia, że krew Drake’a jest wszystkim, co potrzeba, aby broń była skuteczna. King jest torturowany przez wampiry w celu uzyskania informacji, ale odmawia, nawet gdy grożą, że go przemienią w wampira i nakarmią krwią Zoe.