We wrześniu 1971 r. doszło do kolejnej reorganizacji składu. Z zespołu odeszli: Gąssowski, Michalski i Mikołajczak, którzy skupili się na tworzeniu nowej grupy, którą był Test. Wraz z nimi ABC opuścili Kozłowski i Karwacki. Wtedy też w składzie grupy pojawił się gitarzysta Tomasz Myśków (eks-zesp. Maryli Rodowicz), niebawem zastąpiony przez Mirosława Męczyńskiego (eks-Bizony) oraz muzyczny weteran, klawiszowiec Marian Zimiński (eks-Hard Road), dawniej Chochoły i niemenowskie Akwarele), nowy kierownik muzyczny zespołu. Całkowicie zrezygnowano z udziału sekcji instrumentów dętych na rzecz zmiany brzmienia formacji, co odbiło się również na jej popularności. Największym echem odbiła się właściwie tylko piosenka Idę dalej, która z końcem roku zyskała rangę przeboju.
Po odejściu Haliny Frąckowiak na początku 1972 r. doszło do załamania się kariery zespołu. W lutym nowym wokalistą grupy został Grzegorz Szczepaniak. Z nim muzycy zdążyli jeszcze wziąć udział w kolejnej sesji radiowej i wylansowali przebój Asfaltowe łąki, który nagrali z gościnnym udziałem Alibabek. W tym okresie zespół już nie istniał, ponieważ w marcu 1972 roku Nebeski rozwiązał grupę, aby powrócić do Niebiesko-Czarnych i nagrać z nimi album Naga.